Sammen med hans ven bæveren Poul, tager Klovnen Knud på eventyr fyldt med fantasi, sjove sange, fortryllende Hokus Pokus nummer, og selvfølgelig masser af kærlige klovne drillerier. Knud bor i sin cirkus-kuffert sammen med Poul. Kufferten er fyldt med overraskelser, og hver gang den åbnes sker der noget nyt og sjovt.